Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не пугает. Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки - перед тобой (почти) нет препятствий....

Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная...

Действие мультфильма происходит в Америке XIX века, где подросток и его призрачные друзья защищают свой мир от различных угроз сверхъестественного происхождения. Он встречается с огнедышащим чудовищем, которое атакует город. Но один изобретатель придумывает оружие против него. Тем временем Волшебный компас показывает приятелем дорогу к странной немецкой деревушке, где люди почему-то никогда не...