Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в бедном квартале Сеула. После того как мать мальчика сбежала несколько лет назад, отец одну за другой приводит в дом женщин, ни одна из которых не выдерживает и нескольких месяцев. Чэ-су начинает думать, что будет счастлив с любой мачехой, лишь бы она осталась с ними навсегда. Но одиннадцатая женщина, которую приводит отец, оказывается хуже любой другой:...

Молодой художник находит в интернете высокооплачиваемую работу. Его несколько смущают условия контракта – нарисовать портрет двух сестёр, при этом ему позирует только одна из девушек. В череде кошмаров и загадочных событий парню предстоит выбрать между любовью и смертью....