Мальчик по имени Джеффри мечтает стать бесстрашным рыцарем. Но с самого рождения он живет в старом монастыре, ухаживает за лошадьми и регулярно подвергается насмешкам. Жизнь сиротки круто меняется в тот удивительный день, когда он находит маленького дракона, только вылупившегося из яйца. Огнедышащий малыш получает имя Дрейк и становится для Джеффри лучшим другом. Спустя время ребята отправляются...