Фильм снят по мотивам произведений скандального американского писателя Чарльза Буковски. Симон и Деде - лучшие друзья, один из них безработный, живущий в трейлере, припаркованном рядом с квартирой сестры, второй по ночам пакует рыбу на ближайшем заводе. Свободное время наши приятели - «алкаши» проводят в обнимку либо с бутылкой, либо…...

Герой этого фильма, Фред, - парень невезучий: вечно попадает во всякие передряги. То его заберут в полицейский участок за драку, то с работы выгонят! А ведь нужно Фреду не так уж и много! Главное, чтобы его красавица-жена была рядом, чтобы в холодильнике всегда было пиво, ну и, конечно, чтобы деньжата в доме не переводились. Ну а с ними то как раз и туговато... С тех пор, как Фред остался без...

Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти, увековечивающие силы зла....

В захолустный городок на Северном побережье Франции приезжает бродячий цирк, до которого тут, естественно, никому нет дела. Но назло депрессивному пейзажу и отсутствию интереса местных к эстрадному искусству, жизнь в цирке бьет ключом. Грустный клоун Эллиот заводит роман с балериной, на которую давно положил взгляд директор цирка. Чтобы расквитаться с конкурентом, директор заручается поддержкой...