Действие фильма развернется в эпоху крестовых походов. Папа Римский велит своему незаконнорожденному сыну Максу, отличающемуся чрезмерной жестокостью, поехать на север и усмирить племя свободолюбивых земгалов, которые не признают христианство. Макс убивает их правителя и наивно полагает, что сможет захватить трон. Однако перед смертью король успевает отдать кольцо правителей смекалистому...