Четыре страшные истории: «Черные волосы», «Снежная женщина», «Сказание о безухом Хоити», «В чашке чая»....

Перипетии судьбы сводят главных героев в удаленной таверне Фукагава, расположившейся на одном из речных островов, через который контрабандисты перегоняют лодки с товаром. Сюда же неумолимый рок приводит и служителей закона, чьей главной целью является уничтожение перевалочного пункта контрабандистов и прибежища головорезов и наёмников....

Феодальная Япония, 1543 - 1562 года. Кансуке Ямамото - самурай, мечтающий о мире и единении своей страны. Он поступает на службу к Такеде, повелителю земли Кай. Он уговаривает Такеду убить повелителя соседней земли Сува. Затем он убеждает дочь Сувы, принцессу Ю, принять условия Такеды и родить ему сына. Ямамото способствует тому, чтобы наследником стал именно сын Ю....

Поденный рабочий Мори когда-то работал токарем в небольшой мастерской, а теперь ему приходится перебиваться подработками. В довершение всего хозяин выселяет семью Мори из дома. Мори отправляет жену Сато с двумя детьми в деревню, а сам ищет работу. Судьба сводит мужчину с бродягой Ханамурой, который приводит его в ночлежку. Товарищи Мори, такие же поденные рабочие, собирают деньги, чтобы он мог...

Япония XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории — Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице —...