Корея, начало 17-го века. Мы знакомимся с двумя отважными воинами, посвятившими себя государственной службе. Пока Юн защищает страну от враждебно настроенных соседей, Чхве находится во главе личной стражи правителя. Королевство находится в состоянии бесконечной войны, из-за которой страдают миллионы невинных людей. Тем временем враги вынуждают Юна отречься от клятвы и напасть на дворец...

Ли Бён-гу пять лет ухаживает за матерью, лежащей в коме, и пытается выяснить причины её состояния. В процессе он решает, что раскрыл заговор инопланетян, направленный на истребление жизни на Земле. За несколько часов до лунного затмения, после которого события примут необратимый характер, он должен встретиться с принцем Андромеды, добравшись до него через его земных агентов, во главе которых -...