В далекой сербской глуши юный Цане живет практически один. Вместе с ним на вершине холма обитают лишь его дедушка, их корова, да по соседству живет учительница. Остальные жители давно покинули деревушку. Ощущая, что конец земного пути уже близок и он вот-вот покинет этот мир, дед просит подростка выполнить его завет. Цане нужно пойти в близлежащий город, продать корову, купить икону и найти себе...

Лука — чудаковатый инженер, который строит тоннель между Балканами и остальным миром. Его жена Ядранка — душевнобольная певица. Их сын Милош мечтает стать футболистом, но у него нет способностей к игре. Семья постепенно распадается: жена убегает, сына забирают в армию, отец по-прежнему поглощен тоннелем. Что ожидает их в будущем — неизвестно....