Средний Запад, 60-е годы прошлого века. Мы знакомимся с университетским профессором, обучающим еврейских студентов. Кажется, что Ларри страшно устал от своей жизни, в которой уже давно не происходит ничего интересного или позитивного. Дети постоянно воруют деньги из карманов, жена угрожает разводом, брат как сидел, так и продолжает сидеть на чужой шее, а соседка так и норовит оголить какую-нибудь...

Арт-критик с безупречным вкусом Морф Вандевальт ведёт размеренную и в меру скучную жизнь богемного тусовщика. Когда однажды его подруга в квартире скончавшегося соседа случайно находит целый склад неизвестных работ, Морф понимает, что они открыли гения. Поскольку родственников у почившего не обнаружилось, местные галереи наперегонки скупают картины, но вскоре выясняется, что искусство не всегда...