Реставрацией Мэйдзи окончилась. В Японии полным ходом идут реформы по западному образцу: нет больше сёгуната, созданы парламент и правительство, самураи примеряют европейские костюмы, крестьяне получают фамилии, расцветают торговля и предпринимательство. Вот только почему герой тайной войны времен Бакумацу неузнанным бродит по стране в обличии добродушного простака, помогая всем, кто в беде, и...

Япония, вторая половина XIX века. Только что закончилась Гражданская война, в которой проимперская партия победила сторонников сёгуна. Постепенно начинается переход жизни страны на западный лад. Молодой воин Кэнсин Химура по верой и правдой служил императору, но ему надоело убивать, и он покинул государственную службу. Теперь он носит меч с заточкой на обратной стороне клинка и живет в школе...

История состоит из трёх сюжетных линий. Основная - история взаимоотношений простого студента Мисаки Такахаси и известного молодого писателя Акихико Усами; вторая - будущего доцента университета и парня-сироты; третья - преподавателя литературы в университете и сына декана, а также по совместительству младшего брата его бывшей жены. Между ними мало общего. Единственное, что их связывает это...

Старшеклассник Нагасуми Митисио приезжает на лето к бабушке, чей дом стоит на берегу залива Сэто. Во время купания ему сводит ногу, и бедняга начинает тонуть. Нагасуми наверняка погиб бы, если б не вмешательство юной русалки. Сан-тян спасает подростка, но теперь и Нагасуми, и Сан, и их семьи стоят перед непростым выбором: поскольку никто не должен знать о существовании русалок, либо Сан-тян, либо...

У юной волшебницы Тяти пока ещё не всё получается, и заклинания срабатывают совсем не так, как нужно. Но если Тяте и её друзьям грозит опасность, то девочка буквально преображается, и магия выходит отменная. По соседству с ней живёт мальчик Риия из семьи оборотней, наделённых огромной силой....