Мультик переносит в десятый век. Жрец Перуна некогда учился у волхва. Но он решил отказаться служить людям принял сторону зла, чтобы добиться большей власти и могущества. Парень в порывах ненависти убил своего милейшего учителя. Данное прегрешения назвали "Кривжа". Далее он переходит на следующий этап исполнения этого плана - вызвать распри между князьями-братцами Владимиром и...

В далеком красочном городе обитают самые настоящие живые паровозы. Кроме взрослых составов, ежедневно уезжающих на работу, есть и самые маленькие, среди которых наши главные герои - паровозик Тишка и его друзья. С ними вечно случается что-то забавное, вместе узнают, стоит ли верить в чудеса, что важнее, победа или дружба и нужно ли бояться пробовать что-то новое....