Все герои этой фантастической истории счастливо живут в старинном замке прямо на Лебедином озере. Принц Дерек и принцесса Одетт влюблены друг в друга. Дерек и Одетт решают в королевском замке отметить вместе свои первые рождественские праздники. Но злой колдун Ротбарт решает испортить им Рождество и на помощь себе призывает темную магию. Однако, сила любви и праздничный рождественский дух...

В сказочном королевстве принцесса Одетт, принц Дерек и их преданные лесные друзья собираются встречать рождество. Однако после того, как королевская семья удочерила маленькую прелестную девочку, неизвестный злодей похищает и уводит в лес девочку. Одетт и Дерек отправляются на её поиски. Но пока королевство готовится к празднику, хитрый и коварный колдун Ротбарт планирует уничтожить королевство....

Когда родители уезжают на лето, юная любительница приключений принцесса Алиса остается под присмотром королевы Уберты, которая пытается воспитывать ее в лучших монарших традициях. Но принцесса скучает и мечтает сдать удалым пиратом. Вместе с лордом Роджерсом, лягушонком Джин-Бобом и черепашкой Спедом она отправляется в полное удивительных приключений, опасностей и открытий путешествие к дальним...

Посреди ночи по Королевству свободно разгуливает незнакомец в маске, а это значит, что в ближайшее время покой мирных жителей будет нарушен. Уже на следующее утро стало ясно, какой урон он нанёс. Неизвестный повредил мост, после чего вода хлынула на дома, снося всё на своем пути. Королева Одетт с супругом Дереком должны позаботиться о восстановлении города, а принцесса Элис вместе со своими...