Когда-то давно, когда Земля была покрыта льдом и снегом, жил отважный охотник по имени Кенаи. Он поражал своим бесстрашием и ловкостью всех окружающих, и каждый был уверен в том, что впереди парня ждет отличное будущее. Но однажды молодой охотник совершает страшное преступление против самих Богов, что превращает его в медведя. Кенаи теряет человеческий облик и лишается возможность разговаривать...