Действие начинается на острове Содор, где живет ленивый паровозик Томас, который постоянно уклоняется от выполнения рутинных обязанностей на железнодорожной станции и мечтает когда-нибудь отправиться на поиски приключений. В его обыденной жизни наступают изменения после знакомства с Эйсом — свободолюбивым и безрассудным гоночным автомобилем, предлагающим поехать в кругосветное путешествие. Так...

Билли Питчер - расист. Его дочь встречается с чернокожим мужчиной и просит отца посетить службу в Африканской церкви. На следующее утро Билли чудесным образом просыпается в теле чернокожего человека....