Дэндзи - простой мальчишка из Токио, в жизни которого начинается какая-то чёрная полоса после того, как умирает его отец. При жизни он был связан с криминалом и успел задолжать крупную сумму якудза, так что теперь выплата долга легла на юношу. Дэндзи был в полном отчаянии и думал, что уж лучше бы ему теперь умереть. Но тут на его пути повстречался новый знакомый - демон с бензопилой на голове....

Старшекласснику Акире Киёсэ, который любит петь и мечтает о славе, предлагают работу в агентстве по поиску талантов. Узнав, что владельцами агентства являются участники некогда популярной айдол-группы, Акира вместе с ещё двумя сотрудниками решает создать свой музыкальный коллектив....

Мальчик Персивал живёт с дедушкой в отдалённой гавани, которая находится высоко над облаками. Паренёк любит свою простую жизнь, но втайне он жаждет приключений. Однажды его жизнь меняется навсегда, когда незваный гость, таинственным образом связанный с ним, разрушает всё, что парень так любил. Преисполненный решимости поквитаться с врагом, Персивал отправляется в путь....