Америка, 40-е годы. Билли – молодая певица африканского происхождения, пользующаяся невероятной популярностью. В своем творчестве девушка делает особый упор на идеях равенства, призывая слушателей забыть о расизме и создать новый мир, в котором не будет никаких признаков несправедливости. Однажды об этой пропаганде становится известно властям. Видя в Билли серьезную опасность, правительство...