Румыния. 15-летний Габриэль хочет стать священником и для этого поступает в духовную семинарию. Поначалу подросток старается выполнять все правила, но вскоре видит, что система образования прогнила изнутри. Школьный совет объявляет Габриэля и троих его одноклассников бунтовщиками. Юноши понимают, что выжить в семинарии можно только при помощи обмана, воровства и предательства....

1996 год. Джоэл – простой моряк, выросший на Филиппинах. В ходе очередного плаванья герой обнаруживает на борту корабля безбилетного пассажира, скрывающегося в багажном отделении. Выясняется, что незнакомца зовут Думитру, и оказался он на судне не от хорошей жизни. Если его обнаружат тайваньские правоохранители, то мужчину просто выкинут в открытое море. Не видя иного выхода, Джоэл решает оказать...