Эш — первокурсник академии, где молодёжь учат обращаться с драконами. Большинство студентов довольно легко осваивают эти премудрости, но только не Эш: парень является посмешищем для всей школы, и его персональный дракон до сих пор так и не объявился. Но в один прекрасный день всё меняется — дракон Эша пробуждается, однако оказывается совершенно не таким, как все остальные драконы....