1582 год, Киото. Потерпевший поражение от тёмной армии Ода Нобунага делает харакири, а единственный оставшийся ему преданным чернокожий самурай Ясукэ вынужден прекратить мучения своего даймё. 20 лет спустя Ясукэ никак не может забыть смерть Нобунаги, много пьёт и работает деревенским лодочником. Однажды местная женщина просит отвезти ко врачу её дочь, страдающую от странной болезни, Ясукэ...

Предприимчивый Тед успел наворотить множество дел в роли Босса-Молокососа, прибывшего в семью простых людей с особенной миссией. Но любовь добрых людей растопила сердце мальчика, решившего отказаться от участия в секретных задачах и выбравшего путь обычного мальчика. Периодически он вступал в конфликты со старшим братом, но по мере взросления их отношения становились более теплыми и дружескими....