На родину - в приход Паунвере, хутор Юлесоо («Заболотье») - возвращается из России Йоосеп Тоотс. В России он работал управляющим крупного помещичьего имения. Заработанные там деньги, а также знания и прогрессивный опыт ведения хозяйства Тоотс стремится потратить на то, чтобы сделать бедное отцовское хозяйство процветающим и доходным. На родине Тоотс встречает старых друзей Георга Адниэля Кийра и...

В приходском училище появляется новый ученик Арно Тали. Его сажают за одну парту с Йоосепом Тоотсом, редкостным озорником и непоседой. Его непрестанные проделки сделали Тоотса местной знаменитостью. Все попытки призвать хулигана к послушанию с помощью палки и трёпки ни к чему не приводят. Лишь учитель Лаур, предпочитающий в своей воспитательной работе силу убеждения, способен угомонить Тоотса. И...

История о размеренной деревенской жизни в тяжёлое военное время. Молодой хозяин приезжает из Австрии в родные края Эстонии и меняет жизни и судьбы многих людей, которые с ним сталкиваются....