Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца....

На Землю к людям отправляли пришельцев, которые были злодеями и ковали их в телах людей, для них это была тюрьма. На протяжение многих лет среди людей ходили пришельцы злодеи. Проходящие мимо люди догадки не имели что рядом с ними пришелец, а не человек, который только хотел освободится с тела, к которому он прикован. Происходит ситуация такая что у одного появляется шанс освободится. Пришелец...