Стенд-ап комик-неудачник Джеймс Маллинджер находится на распутье. Никто не хочет смотреть на его выступления, жена сыта им по горло, а босс ставит ультиматум - либо пойти на повышение и бросить стенд-ап, либо остаться верным комедии и потерять работу. Вдобавок его посылают в Лос-Анджелес провести ряд интервью со звездами комедии, в результате которых огонек страсти к выступлениям вновь...

В центре сюжета - обыкновенная, казалось бы, пара Мэри и Ричарда. Однако у них есть сын - двухметровое обезображенное существо, которое редко покидает свою комнату. Впрочем, если присмотреться, можно понять, что настоящее чудовище в этой семье - вовсе не сын, а отец....