Одержимость демоном проходит три стадии: присутствие - злая сущность обозначает своё присутствие, болезнь - захват тела жертвы, согласие - одержимый сдаётся, и его душа становится частью демона. После смерти жены Джоэл остался с маленьким сыном Мэйсоном. Работу в его глухомани найти непросто, и ситуация осложняется ещё и тем, что мужчина страдает шизофренией. Он регулярно посещает психолога и...

Люк и Крисси, бывший кантри-дуэт и пара бывших возлюбленных, сталкиваются друг с другом годы спустя после того, как Крисси бросила Люка....