В одной жаркой восточной стране, на берегу моря, в шумном и пёстром посёлке жила девушка Мамлакат. Она очень любила своего отца и несчастного брата, потерявшего на войне рассудок. Но больше всего на свете она любила театр. Ей казалось, что актёры - самые необыкновенные люди на свете. Однажды ночью она встретила отца своего будущего ребёнка - он назвался актёром заезжего театра. И вот Мамлакат...

Герой фильма Валера - веселый парень из Москвы, который в свои 19 лет познал весь ад афганской войны, на которой он потерял ногу. Вернувшись с войны, он и не подозревал, что настоящий кошмар для него только начинается......

Герой лирико-оптимистического повествования - бывший фронтовик Шоди Махмадалиев многие годы работает чабаном. Он любит свою работу. Но жизнь на удивление, даже тут в степи, складывается не просто. И когда порой бывает совсем тяжко на душе у старого солдата, он обращается к памяти военных лет и надеется на лучшее, достойное памяти друзей, не вернувшихся с фронта......