Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ... В эту трагическую эпоху появляется на Руси великий живописец, жизни и творчеству которого посвящен фильм. Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились воссоздать духовный мир Андрея Рублева....

...Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Но война есть война......

В лесной избушке остались на ночлег Студент, Аптекарь, двое подмастерьев, Графиня с тетушкой. Внезапно появившиеся разбойники потребовали выдать им Графиню. Но подмастерья и Студент, перехитрив злодеев сами отправились в их логово. Главарь, тронутый благородством пленников, отпустил их восвояси, а прекрасная Графиня полюбила Студента....

В самый разгар уборочной страды, когда не хватало техники, а новая нуждалась в наладке, председатель колхоза доверил комбайны Степной эскадрилье старшеклассников. От трудной работы сбежали только двое, остальные до самого конца с честью несли трудовую вахту под началом Сергея Лотарева. Узнав, что любимая девушка его предала и стала открыто принимать ухаживания приезжего студента, Лотарев решил...

Октябрь 1941. Молодой хирург Вера Трешникова вынуждена во имя спасения многих жизней стать начальником немецкого госпиталя для гражданских лиц, где она продолжала подпольную борьбу против немцев. А теперь, после освобождения города, она подозревается в пособничестве фашистам......

Жил - был мальчишка, которого во дворе все дразнили Незнайкой, за то, что он много фантазировал и ничего не знал наверняка. И было у Незнайки две заветных мечты - найти волшебную палочку и встретиться с волшебником. И вот однажды его мечты сбылись. Осенним вечером в город пришли волшебники и взмахом волшебной палочки перенесли Незнайку и его друзей в настоящую сказку......

Картина воссоздает 1918-1919 годы, когда Республика Советов с оружием в руках отстаивала завоевание Великого Октября. В центре внимания - судьба крестьянского сына Кости, чье мировоззрение, характер, чья личность складывалась в суровое, но героическое время великих свершений....