Музыкальный фильм по мотивам произведений Джека Лондона об удивительных приключениях двух неразлучных друзей - Смока и Малыша. Их жизнь на суровом Севере полна тяжелых испытаний, но неиссякаемый оптимизм, энергия, юмор и, конечно, крепкая мужская дружба помогают им достойно преодолеть все невзгоды и препятствия. Герои фильма свято верят в то, что совесть не замерзает даже при самом лютом морозе,...

Небольшой литовский городок. Молодой инженер Альгирдас Араминас закончил строительство нового моста. В день, когда должно было состояться открытие, мост был разрушен немецкими бомбами. Началась война. Альгирдас подавлен, он опускается, начинает пить. Однако, когда немцы начали восстанавливать мост, он соглашается работать. Но у инженера не дрогнула рука вновь взорвать свое детище, чтобы спасти...

В конце войны у Немана немцы сбили французский самолёт, но раненый лётчик Андре спустился на парашюте в литовскую деревню. Мельник Домас прячет его у себя на мельнице, а будущая невеста Домаса ухаживает за раненым. Андре и Сауле полюбили друг друга. Но вскоре к выздоравливающему Андре приезжают друзья из его эскадрильи. Прошло пять лет после окончания войны, но Сауле до сих пор ждёт француза,...