Главный герой телесериала - майор МВД Сергей Грачев, по прозвищу «Грач». Во время операции по освобождению заложника майор получает пулю в голову. Он чудом избегает смерти, несмотря на то, что врачи не смогли извлечь пулю. Ранение полностью меняет жизнь Грача. Он пережил клиническую смерть, видел таинственный «тоннель», о котором рассказывают многие умирающие. И, самое главное, Грачу начали...

Как известно, сапер ошибается только дважды, и первый раз - при выборе профессии. Но сотрудник уникального подразделения московской полиции - Инженерно-Саперного отдела - майор Денис Крамер не представляет своей жизни без любимой работы. У Крамера сложный характер. Он неуступчив, принципиален и нечасто следует инструкциям и предписаниям. Но когда на кону стоят жизни людей, Крамер первым приходит...