Алхимия душ (1-2 сезон)

История происходит в вымышленной стране Дэхо, над которой витает могущественная магия, что с легкостью может изменять все вокруг и даже завладеть духовным миром человека. Молодой наследник богатого рода Чан Ук, внешне очень жесток и глубоко добр внутри, что может показаться полностью противоречивым. О его рождении ходит много легенд, которые гласят, что он якобы имеет какое-то отношение к черной магии. Многие старались избегать любой встречи с ним, но были и те, кто искренне верил в чистоту его мыслей. Его неуклюжесть часто доставляла ему хлопот, что так же не могло не вызывать подозрения. В разгар одной из очередных неприятностей Чан Ук встретил обворожительную девушку Нак-Су. После череды событий он узнает ее главный секрет: на самом деле девушка является членом магического круга, который борется со злом во благо страны. Еще хуже то, что позже выясняется, что эта девушка с сильным волшебством заперта в теле служанки Му Док и не может освободиться оттуда без посторонней помощи. Чан Ук просит Нак-Су обучить его правильно сражаться, так как другие учителя отказали ему из-за грязных слухов. Девушка соглашается, думая, что он поможет вернуть ей былую силу.