Джеспер всегда знал только шикарную жизнь. Будучи сыном директора Королевской почтовой академии, Джеспер предпочитает проводить свои дни, заказывая обслуживание в номер и спя на шелковых простынях. Это объясняет, почему он только что снова провалился из школы жесткого режима своего отца! Но старые добрые времена резко заканчиваются, когда отец Джеспера отправляет его в жестокую, жуткую, полуразрушенную деревню на севере под названием Смиренсбург. Его задача? Создать в этом городе функциональную почтовую службу или навсегда расстаться с семейным состоянием. Нет проблем, думает Джеспер. Но когда он прибывает в Смиренсбург, то вскоре понимает, что с его жителями невозможно договориться; на самом деле, их совершенно не волнует отправка или получение писем, потому что они ненавидят друг друга! Но не все в Смиренсбурге так озлоблены. Однажды маленький мальчик дарит Джесперу картинку, на которой изображено то, на что он надеется: счастье и радость. Джеспер, не зная, что делать с письмом, берет его с собой в дом дровосека, далеко за городом, в последней тщетной попытке заставить кого-нибудь написать что-нибудь. Но когда Джеспер видит дровосека, известного как Клаус, он пугается его огромного роста. В панике он бежит обратно в город, роняя картину и оставляя ее на растерзание Клаусу, одинокому мастеру игрушек, забывшему о своей страсти и потребности в человеческом общении.